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“并購六條”后首單 中國生物制藥收購科創板上市企業浩歐博
發布時間：2024-10-31
10月30日晚，中國生物制藥（1177.HK）在港交所發布公告，公司將通過協議轉讓和要約收購的方式，以每股33.74元（人民幣，下同）的價格，收購科創板上市企業江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司（688656.SH）最多55%的股份。收購完成后，浩歐博將成為中國生物制藥在A股市場的第一家上市附屬公司。公告稱，浩歐博作為中國過敏和自免診斷領域的龍頭企業，其診斷業務將與中國生物制藥的制藥業務形成業務協同，集團亦將致力于在創新研發平臺及市場賦能浩歐博，釋放協同效應，持續做大做強。
上證報：有助優化股東結構 發揮“補鏈強鏈”協同效應
當晚，這個消息馬上獲得了主流媒體的廣泛關注，上證報中國證券網的報道稱：“這是‘并購六條’發布后，首單科創板公司作為收購標的案例”，“在業內看來，二者的合作將有助于浩歐博優化股東結構，通過引入優勢投資人，發揮‘補鏈強鏈’的業務協同效應，推動上市公司提質增效。”
此次并購的標的公司浩歐博成立于2009年，2021年1月在上交所科創板上市，是國內過敏原檢測第一家上市公司。作為國內較早從事過敏原檢測的企業之一，浩歐博長期聚焦過敏診斷、自身免疫診斷、脫敏藥開發的細分領域，被工信部評為專精特新企業。2023年，浩歐博收入達3.94億，凈利潤超4700萬，全年凈現金流入超1000萬，運營狀況良好。
中國生物制藥第三季度業績亮眼
作為中國領先的創新研究和研發驅動型醫藥集團，中國生物制藥在腫瘤、肝病、呼吸系統、外科/鎮痛四大治療領域處于優勢地位。今年上半年，中國生物制藥實現營業收入158.7億元，同比增長約11.1%，創歷史新高。30日晚針對投資人的電話會更傳出好消息，公司三季度錄得收入（未經審計）54.7億元，同比增長約14.3%；歸屬于母公司持有者盈利（未經審核）約11.5億元，同比增長約134.9%；經調整非《香港財務報告準則》歸母凈利潤（未經審計）約21.4億元，同比增長約23.7%，
中國生物制藥公告顯示，在剔除未來新增業務的情況下，交易對方承諾浩歐博2024年全年歸母凈利潤不少于4970萬元，2025年及2026年歸母凈利潤分別不少于5218萬元和5479萬元。預計浩歐博合并進入集團報表后,將對中國生物制藥財務表現產生積極貢獻。
此外，收購完成后，中國生物制藥將提名浩歐博的董事長、監事會主席、及所有高管。浩歐博創始人John Li同意留任，并繼續管理IVD業務和團隊。
管理層：對中國經濟和A股市場充滿信心
中國生物制藥管理層表示，公司對中國經濟的未來增長充滿信心，也對A股市場的積極活力和未來發展充滿信心。“同時，我們將深度賦能浩歐博，在各個層面探討合作，持續做大做強。此舉亦有助于公司拓寬多元化融資渠道，擴展A股市場的投資者覆蓋。公司未來也會持續滾動評估市場機會，以最大化股東回報。”
來源：上證報中國證券網等